德信服务卖身还债?德信中国称绝不放弃美元债-全球观点

焦点财经讯 耿宸斐德信中国管理层在12月2日的投资者会议上透露，相关方面正与多家机构磋商出售其所持德信服务集团股权事宜，但这需要一些时间，且存在诸多不确定因素。

据悉，胡一平持股92%的盛富国际有限公司持有德信服务53.48%的股权。

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德信中国管理层表示，若该项交易成功，在保证企业正常经营提前下，会拿出一部分资金用于支付美元债利息。

11月18日，德信中国发布公告称，拟对旗下2022年12月到期9.95%优先票据进行交换要约。该笔美元债当前存续规模为3.483亿美元，票息9.95%。

按照拟定方案，该票据的存续金额将交换形成于2024年到期的新票据，最低接纳金额为3.1347亿美元，或现有票据未偿付本金额的90%。

德信中国方面称，本次交换要约若顺利完成，可改善公司财务状况，延长债务期限、改善现金流。若交换要约未能成功且无法延长现有票据到期日，则需要考虑其他债务重组方式。“美元债交换要约是公司经过反复讨论才做出的无奈决定，目的是为了更好地缓解公司短期流动性困难，最大程度减少投资人损失。德信虽然短期遇到困难，但德信会恪守对债权人负责的信念积极应对。这版条款已经是公司能给出最有诚意的方案，我们绝不会放弃美元债。”

据悉，有投资者表示，德信中国有逃废债嫌疑，不接受目前条款，希望德信中国能够提高首付比例。

德信中国称，公司当前有现金将近100亿元，基本上都在项目公司预售资金监管账户内，可灵活调动的资金已大部分计划用于支付本次债务展期的对价。公司正主动与政府、银行接洽，希望能释放部分监管资金。

“因此希望各位投资人可以理解行业和公司的现况，支持本次债务展期方案，以时间换取空间，让公司可以在未来一段时间内，在‘保交楼、保稳定’为底线，确保公司正常经营的基础上，逐步消化和偿付这笔债务，实现良性循环。”

据悉，德信中国过去一年一直在处置可变现资产，以应对公司正常经营，已处置项目包括杭州的AI产业园、宁波的翰城项目、成都的东樾玖院项目等。“接下来我们将通过出售股权、引进股东、对合作项目进行股权互换等方式来增加公司流动性，以确保公司正常经营。”

此外，德信中国称其正在推进中债增担保的中期票据的发行工作，同时也在与地方政府支持，协调争取融资。

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