日照城投集团拟发行合20亿元中期票据 期限均为5年

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观点网讯：12月13日，日照城投集团有限公司发布2022年度第一期中期票据、2022年度第二期中期票据募集说明书。

观点新媒体了解到，2022年度第一期中期票据注册金额为人民币10亿元，期限5年，无担保，联合资信评估给予发行人AA+主体评级，本次债务融资工具拟将10亿元用于偿还有息负债。

2022年度第二期中期票据注册金额为人民币10亿元，本期发行金额10亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次债务融资工具拟将10亿元用于偿还有息负债。期限5年，无担保。

2022年度第二期中期票据主承销商/簿记管理人为东方证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为南京银行股份有限公司。

数据显示，发行人近三年及一期末，公司资产负债率分别为65.00%、68.54%、67.23%和65.94%，资产负债率偏高。

另外，发行人面临有息负债规模较大的风险。近三年及一期末，发行人有息债务规模分别为1,111,340.4万元、1,478,573.4万元、1,574,685.1万元和1,744,122万元。随着发行人基础设施建设项目的进一步开发，公司未来债务规模有可能进一步增加。

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