上海张江高科拟发行5.7亿元科技创新公司债 分为2个品种

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观点网讯：3月15日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券发行金额为不超过人民币5.7亿元（含5.7亿元），分为两个品种，各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定。

品种一债券期限为4年，持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为5年，持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券为固定利率债券，均设置票面利率调整选择权，品种一的票面利率询价区间为2.50%至3.50%，品种二的票面利率询价区间为2.80%至3.80%，并且采用单利计息，付息频率为按年付息。

该债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2023年3月17日（T日）至2023年3月20日（T+1日）。起息日为2023年3月20日。

牵头主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司。

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