焦点讯息：全国最大平价海上风电场投运，机构称将迎10年期的国内外景气共振

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12月20日，随着中广核汕尾甲子二40万千瓦海上风电项目最后一台风电机组并网发电，中广核汕尾甲子90万千瓦海上风电场正式实现全容量并网发电，标志着全国最大的平价海上风电场建成投运，也标志着中广核汕尾近海浅水区140万千瓦海上风电项目全面建成投产。汕尾甲子二项目于2022年6月海上主体开工，仅用时半年实现全容量并网发电。

两碳背景以及全球资源供应不足的情况下，海上风电作为清洁经济的能源之一，未来将是大力发展的对象，也是未来社会主要使用能源之一。并且我国的海上风电资源丰富，大力开发利用有助于国内生态环境保护，能源消费结构向好转型。除了本身的能源产业链外，海上风电该领域又是集成了众多前沿技术和高端装备。比如说海上工程船、风电电机、海底电缆铺设船、风电安装作业平台等等。又能够带动万亿市场规模的海洋高端装备制造产业链。

​招商证券认为，2022年装机可能较高增长。仅从目前招标量情况来看，2022年行业整体装机将有20-30%甚至更高增长。展望十四五期间，分散式、新老替换与大基地将贡献200-230GW装机，考虑到海上风电与其他项目，保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计2021年国内新增风电装机40GW，2025年新增80-90GW，年均复合增速超过20%。

国信证券表示：海上风电将迎来为期十年的国内外景气共振，其中海缆环节壁垒高、格局好，建议关注优质海缆企业东方电缆、汉缆股份；此外塔筒/管桩/法兰环节明年有望随着需求大幅增长迎来量利齐增，建议关注海力风电、恒润股份。整机环节今年下半年将经历短暂的盈利承压期，明年随着技术迭代和大宗商品降价作用的逐步释放，行业盈利能力将迎来修复，建议关注订单量持续上行、成本具有突出优势的整机企业三一重能。2024 年开始大兆瓦风机轮毂底座产能供给可能出现紧张，建议关注积极扩产的行业龙头，包括日月股份、金雷股份。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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