千万别急，来得及

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​​12月23日，大盘点位太稳了，波澜不惊。每年年底流动性一般，不宜对资本市场行情有过度期待，现实是个什么情况，我想大家还是了解的，我和大家看到的是同一个世界。普遍对疫情持续的预期是2-3个月，覆盖元旦和春节，2-3个月后工作重点将有所转向，转为防止重复感染和二次感染。所以可能还会普及第四针疫苗接种，从专家的表态看，第四针疫苗大概率不会是灭活疫苗，未来疫苗股可能会有新的需求。奥密克戎得病后有可能会重复感染，不会永久免疫，所以未来防疫主要还是靠疫苗继续接种下去。今天生物医药和医疗 服务板块还是保持强势。昨天讲了科伦药业授默沙东预期收益高达93亿美元，如果不是研发新药，仅靠大输液，恐怕老板一辈子都赚不到93亿美元利润，所以中国的创新药企业大有机会。

当然，现阶段的主要任务还是防止病毒扩散过快，这会导致医疗挤兑。当前各地经济压力也很大，部分地区要求无症状和弱症状返岗，这实际上和防疫政策有一定的冲突，因为这些人返岗有可能加快疫情传播。按照国外的经验，一般阳性患者居家隔离5天还是要的，可以远程办公，顺带一提，远程办公行业带来了新发展机遇。居家隔离和远程办公是为了有效恢复和防止重复感染，也减慢传播速度。但现阶段也理解一些地区这么做的原因。很多医院人满为患，患者当然希望看到医生，或者仅仅为了让病人看到希望，医院有人总比没人更好。我的看法是，有些不赶时间的企业，尤其是窗口单位，员工歇一周没什么大不了。说是快进到疫情以后，没必要这么快，是吧？！

光伏板块出现下跌，主要是硅片价格出现下跌。我们说过，上游硅片价格下跌总体利好下游光伏电站扩容。光伏主要成本就是组件和安装成本，运行维护成本很低，只要跑够一定年份，就可以成为“印钞机”。所以光伏实际上对上游组件成本是很敏感的。当前光伏硅片经历了一轮价格泡沫之后，硅料、硅片有很多产能上马，供大于求的局面就出现了。此时，投资人当然不会管企业是光伏的下游还是上游，还是全链条的，所以冷静看待本轮光伏股的下跌。当然，年后新能源电和车补贴的退坡，也是会引发一轮股价地震，投资人要有心理准备，可以耐心等待利空释放后再行介入。新能源电、车是长期主题，大方向是不变的。

今天教育板块依然强势，我们说过，远程教育+职业教育，顺带web3.0、NFT、元宇宙等概念股都起来了。我们以前说过元宇宙，元宇宙就是2021年美国疫情隔离期间发展起来的，我们那一次隔离时间很短，美国隔离时间很长，当然，他们的隔离松松垮垮。主要是居家远程办公。有些行业可以居家办公，但有些不可以。比如演唱会、毕业典礼、国际会议。于是有些人就将这些活动搬到了游戏里面。最早是《堡垒之夜》。这个时候币圈的人也加入进来，说不仅可以在游戏里开演唱会，我们还可以在元宇宙通过区块链技术搞更丰富的内容，让用户来创作游戏内容。再后来，罗布乐思说可以搞一个游戏自媒体，有很多品牌在罗布乐思里面建虚拟商店。扎克伯格说可以用VR来增强体验，让游戏里面办公感觉更好。所以你看，元宇宙当前的确是有机会再来一波。但现实情况是，我们的确需要远程办公工具，但中国大多数人会用微信、钉钉、公司办公系统等等来办公，我们很少会用元宇宙这个概念。所以，远程办公概念股会火，又或者说居家时间久了，对文娱内容的需求就增加了，所以拥有内容IP的可能会短期受益。就好像2020年的时候，我记得当时PS、XBOX、NS都卖脱销了。所以，火的是远程办公和游戏产业。

另外，还有个数据确权概念。这个概念比较复杂。数据当然是有价值的，但数据在出售的时候需要确定数据是谁的。所以就存在数据确权的问题。但实际上，大多数拥有数据的企业是没有动力给数据制造者——用户付费的。所以，数据权怎么分？分权之后利益又怎么分？利益分了之后用数据还要承担什么责任？当前实际上没有很明确的法律条文。结构化数据还好一点，比如电费数据，这个就很简单，谁家用了几度电一目了然，非结构化数据就很复杂，比如评论数据，比如自动驾驶车辆数据。所以，路还很长，问题还很多。

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