环球关注：这一轮行情的明线与暗线

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(资料图片仅供参考)

PART 随便聊聊

今天行情归于平淡，最近基本都是这样，大涨次日，不要把预期放太高。突破讲求天时地利人和，两会开完、主线明朗，注册制落地、人心思涨的时候，才能发挥最好的突破效果。

下切到板块，也是有诸多亮点的，比如今年以来，最大的明线行情--ai和算力：

基本上可以感受到这个两个板块都是明显强于市场的，只是板块内部每天领涨的龙头可能不太一样，但是整体就是一个感觉，不缺机会。

作为今年行情的主线板块，ai，一直无论是新闻、自媒体还是市场各种声音，都在追捧和吹嘘，足够的吸引眼球。但是实际上，我们国内的ai发展的进度，还是相对落后的。发展数字经济，当下最需要的是先把整个“数字基建”先建设起来，都说兵马未动粮草先行，所以数字基建中的算力、数据中心、通信网络，则是这一轮行情中最大的暗线。直到昨晚的工信部发言提及6G，才把它今天推上了台面。

整个通信板块，当下看增量最大的主要是两部分，一个是通信模组，包括光通信和RedCap，redcap则是最近技术催化比较多的；另一个则是千兆网络，按十四五规划，千兆网络是5年100倍的增量的，想象力也很足。

所以接下来的行情中，通信的这几个增量机会，也不容忽视。尤其在中报以后，出来的业绩可能会比较亮眼，可能是一个比较具持续性的机会。

今天本来市场的预期是留给特斯拉的宏图第三篇章，没想到一早起来，讲了一堆有的没的，实在是大幅不及预期，特斯拉的盘后价格都直接被砸了-5%，大家都表示毫无惊喜。

所以转到A股的反应上，除了热泵这个比较新的东西以外，什么储能、充电桩、压铸一体化、4680电池、太空光伏、稀土永磁，全部扑街。符合预期的，算利好落地变利空，不及预期的像太空光伏和稀土永磁，直接砸到扑街。

稀土这个主要是马斯克说下一代电机技术不用稀土，直接给板块都干趴下了。很多专业人士反驳，连技术路线都还没有，现在的影响忽略不计，遥遥无期呢，但是A股向来都是，利空出来，先跑为敬，发现跑错了再考虑要不要买回去吧。

特斯拉的这么一闹，也有个算是比较不错的机会。就是创业板。本来创业板随着主板的新高，已经稳住了，尤其宁王，昨天已经见底回升，今天再次破位大跌，把创业板也击穿。这个位置有点二次绝望的味道了，就是本来好不容易要好点了，今天又挂了。

二次绝望往往是一个冰点反弹的好机会，不是反转，只是反弹。所以明天的临盘，不妨看看像储能、光伏中下游（辅材、poe）、创新药CXO一类的有没有像要带动创业板回升的可能，也许可以抢到一波小小的反弹机会。

当然，不想做那么细的话。那我们的更多耐心，就必须放在周末啦。现在大资金都在等着两会的态度和表述，准备选择方向。反正现在舞台基本上搭好了，上证在一个准备创新高的位置，创业板二次绝望有反弹需求，只要流动性预期、政策预期都不错，很有可能就从这个位置开启一波新的机会，天时地利人和嘛。

那么正确解读这个两会报告，就很关键了。选对方向，不说接下来一年吧，起码1-3个月的方向都比较明确了，躺赢的感觉相信大家都想拥有。

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PART 转债资讯

1、金田转债公告不下修转股价。

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PART 明日上市/申购

明天中旗转债申购，正股中旗新材有光伏新材料概念，股价在历史底部，转股价值大于100，值得全额申购！

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